Wychowywany przez przybranego dziadka Sebastian z niecierpliwością oczekuje na powrót swej ukochanej Angeliny. Na wzmiankę o tym, że awionetka, którą kierowała dziewczyna zaginęła gdzieś w głowach, Sebastian oraz jego prawdziwe psisko Bella wyruszają na usługa. Niebezpieczna wyprawa obfitować będzie w złe, ale i zaskakujące wydarzenia. Pożar lasu, zetknięcie oko w oko z niedźwiedziem, wysokogórska wspinaczka, a przede całym spotkanie z egzotycznym pilotem pokażą się dla pana natomiast jego psa początkiem całkowicie odmiennej, niespodziewanej przygody. W jej trakcie Sebastian przybędzie na ślad swego zaginionego ojca.