Film jest przeżycia w Busan (Korea Południowa), gdzie w 1990 r. rząd ogłosił rywalizację z przestępczością. Min-Sik Choi gra rola Ik-hyeon, skorumpowanego celnika, występującego z łapówek płaconych przez przemytników kontrabandy. Ten zawód szybko zostaje ukrócony, gdy pojawia się inspektor, jaki w związku z donosem – wyrzuca Ik-hyeona z książki. Uciekając od odpowiedzialności, natrafia on na klasę kryminalistów i przechwyca dużą część heroiny. Potwierdzając ją sprzedać, zaczyna harmonię z Hyeong-bae, który posiada powiązania z Yakuzą. Ich powiększająca się działalność mówi do powstawania firmy, konkurującej z najistotniejszą przestępczą fundacją na świecie.