Linki do źródeł:
Pewnej nocy policjant Ray Dolezal (Willem Dafoe) znajduje zwłoki mężczyzny. Planuje na pojedynczą rękę rozwikłać tajemnicę i wyszukać mordercę, co zapewniłoby mu drogi rozwój na zadanie szeryfa. Idąc do rozwikłania tajemniczej intrygi, Dolezal przybiera tożsamość zamordowanego agenta FBI a pod tą przykrywką wnika do kryminalnego kręgu. Wkrótce dociera do złowrogiego handlarza broni Gormana Lennoxa (Mickey Rourke), mózgu operacji FBI, Grega Meekera (Samuel L. Jackson), oraz enigmatycznej kobiety Lane Bodine (Mary Elizabeth Mastrantonio).