Po wielu latach bezskutecznej gry z bezpłodnością, marzenie Tori Breyer (Elizabeth Banks) robi się. Na Okolicę przybywa tajemniczy niemowlak. Dla Tori również jej gościa Kyle’a (David Denman) Brandon (Jackson A. Dunn) jest ludziom, czego zazwyczaj pragnęli – utalentowanym, zadowalającym się światem, fantastycznym dzieckiem. Wszystko przemienia się, gdy Brandon wnika w sezon dojrzewania. W jego zatrzymaniu zapoznają się przedziwne czarne magie, co bardzo niepokoi Tori. I on, gdy już wyszukał w sobie odmienność, z wybitnego dziecka przeobraża się w drapieżnego, złego młodego pracownika, który terroryzuje miasto.