14-letni Lucien wymaga się wstydzić za swego ojca. Jacques Pouzay stanowi głębokim i lubianym nauczycielem, a rusza się za klauna i przyjmuje start w idiotycznym, amatorskim show. Bliski przyjaciel Jacquesa, Andre, czuje, że powinien wyjawić chłopcu sekret z przeszłości ojca, który ułatwi mu rozpoznać jego utrzymanie. Opowiada, że pod koniec II wojny światowej dokonali aktu sabotażu i pozyskali się do niemieckiej niewoli. Przed egzekucją uchroniły ich heroiczny czyn niemieckiego żołnierza i komiczny talent Jacquesa.