Teraz, gdy Frolla szybko nie ma, Quasimodo wprawia dzwony Katedry Notre Dame w kierunek z dopłatą innych chłopców także krótkiego chłopca Esmeraldy i Febusa – Zefira. Pewnego razu zatrzymuje się w mieście wędrowny cyrk, chodzący do złego magika Sarousha. Quasimodo zakochuje się w jego asystentce Madellaine. Chciwy mag zmusza panią do współpracy mu przy kradzieży najsłynniejszego dzwonu Notre Dame.