Jamie Morgan jest początkującym fotografem, który pod czarnym kapturem skrywa zasłaniające pół jego osób znamię w profilu serca. Odtrącany i wyśmiewany odczuwa się swobodnie tylko pod ochroną nocy. Podążając pustymi ulicami miasta znajduje świat niedostępny zwykłym śmiertelnikom dodatkowo super silnie proponuje się, że za innymi wydarzeniami nękającymi świat mogą trwać siły nadprzyrodzone. Nadchodzi sezon, by Jamie stawił czoło nie tylko demonom siejącym kocioł na trasach, ale także demonom, które inspirują się w jego głowie.