Po tym, jak FBI otrzymuje pogróżkę zagrażającą wszystkiemu miastu, zabierający się przełuchaniami bohater grany przez Copelanda oraz specjalistka z przestrzenie informatyki, którą funkcjonuje Perry, zostają wciągnięci w partię gier umysłowych z kryminalnym geniuszem. Ścigają się z terminem, by odnaleźć jego pierwotne schematy i zachować tysiące żyć.