Philo Beddoe’a przemierza Kalifornię z miasta do centra, rozgrywając mecze na pięści z przygodnymi partnerami. Odnosi sukcesy, tylko również porażki. W drodze prowadzą mu dwaj przyjaciele: promotor Orville i orangutan Clyde. W miastu San Fernando Philo poznaje Lynn, która używa miar jako piosenkarka. Ich wspólna droga nie żyje wiecznie, luba szybko zyskuje sobie różnego partnera. Przyjaciele poruszają w odleglejszą podróż, atakowani przez gang motocyklistów.