AD520. Król Artur odchodzi z rąk nieślubnego syna Mordreda. Przed śmiercią swemu prawemu rycerzowi Bediverowi pozostawia misję oddalnia Excalibura Dziewczynie z Jeziora i sprzedaje mu tajemnicę o domowym nowym synu. 19 lat później Bedivere odnajduje Owaina oraz pobudza go w akcji o tytuł ojca.