Hiszpania, tył lat 30. Kraj zawarty jest walką domową. 12-letni Carlos dociera do sierocińca Santa Lucía . Realizują go utrzymujący republikanów nauczyciele, Carmen i specjalista Casares. Zamontowany na bezludziu stary dom skrywa wiele złych tajemnic. Tuż po przybyciu, Carlosowi otwiera się duch małego chłopca. Bohater podejrzewa, że wtedy Santi, drink z wychowanków sierocińca, który zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach…