Saya (Ji-hyun Jun), uczennica liceum w amerykańskiej bazie wojskowej w Tokio, stanowi w części wampirzycą, i w połowie człowiekiem. Współpracuje z tajną agencją tropiącą demony. Z wielu lat, pragnieniem Sayi jest zemsta na Onigen (KoyukiKoyuki), potężnym demonie który zmordował jej twórcy. Teraz Onigen oczekuje na Alice Mckee (Allison Miller), córkę generała bazy. Jeśli jej stary jest zamordowany, dziewczyna prosi wampirzycę o ochronę. Wraz z Sayą łączą siły, by wreszcie pokonać okrutną Onigen.