Do doktora Cravena, niegdyś dobrego w klasach magicznych, zgłasza się pomocnik doktora Bedlo, którego zły Scarabus zmieniłem w kruka. Bedlo potrzebuje uwag swego znajomego po fachu, by odzyskać ludzką postać. Craven dowiaduje się też, iż jego luba żona Lenora, jaką z dawna miał za zmarłą, jest ze Scarabusem. Postanawia uwolnić jej męczę spod wpływu złego czarnoksiężnika.