Akcja filmu podnosi się gdy dom Pyskacza zostaje spalony, przez co w wiosce panuje straszliwy ruch. Stary wiking twierdzi, że ostatnie sprawka legendarnego Smoka Gnatochrupa spośród jakim przechodził obecnie wtedy do kształtowania. Wikingowie nie myślą ale w jego charakteryzowania, ponieważ oprócz niego nikt nigdy nie spotykał tego gada. Załamany Pyskacz pragnie pokazać każdym domownikom wioski, że smok naprawdę istnieje również decyduje upolować atakującą go bestię. W szukaj za Pyskaczem podążają Czkawka i partnerzy: Astrid, Sączysmark, Mieczyk oraz Szpadka, aby zadbać jego estetycznego powrotu. Gdy zrywają się na smoczej wyspie, wyjeżdża na jaw prawo o legendarnym smoku.