Mary jest zdolną sympatyczną dziewczynką. Jej działanie jest naturalne, siedzi z ciotką, nie zawiera się gronem przyjaciół. Pewnego razu tajemniczy kot o ciemnej sierści Tab mówi ją w głębia pobliskiego lasu, gdzie ogląda się czarodziejski kwiat rzadkiej rośliny kwitnącej co siedem lat ale w ostatnim drinkom stanowisku. Niebawem Mary znajduje stara latającą miotłę – ta skłania ją do szkoły magii stosowanej przez dobrego doktora Dee i osobę Mumblechook. Tam dziewczynka wpływa na klucz przerażającego eksperymentu. Opowiadający film wsparty na pracy dla niemowląt autorstwa Mary Stewart.