Nie igra się z właściwością. Doktor Susan Tyler (Mira Sorvino) wraz z mężczyzną Peterem Mannem (Jeremy Northam), zastępcą dyrektora Centrum Kontroli Epidemii, muszą zwalczyć epidemię zagrażającą byciu setek tysięcy dzieci. W współczesnym obiektu łączą DNA innych gatunków, chcąc dokonać biologiczne przeciwciała, mające opanować czynniki powodujące chorobę. Nowa stworzona przy obecnym odmiana ma nazwę Judas i gości wprowadzona do biosystemu Nowego Jorku. Trzy lata później uzdrawiający czynnik zaczyna być samodzielnym jedzeniem i dusić ludzi. Na uwagę zasługują efekty dodatkowe i świetny wygląd unikalnych mutantów, które panują po podziemnym świecie Manhattanu.