Trwa wojna, a wokół rozkwita wiosna. Mleczarz Kosta (Emir Kusturica) codziennie przekracza linię frontu, aby dowieźć żołnierzom pożywienie. Stan mu wyróżnia: kule się go nie imają, piękna Milena (Sloboda Mićalović) przekazała mu uczucie, oraz jego przyszłość kreuje się w wysokich barwach. Do sezonu. Wraz z przyjściem do wioski tajemniczej Włoszki (Monica Bellucci), życie Kosty wywraca się do góry nogami. Tak wygląda początek energicznej i lewej miłości, poprzez którą para bohaterów zostanie wysunięta na niejedną niebezpieczną próbę. Ponieważ jednak związałem ich los, to nikt a nic nie chyba im zagrozić.