Tajny agent zarabiający w pionie narkotykowym zostaje ginie podczas śledztwa. Przełożeni przywracają do pomoce zawieszonego za postrzelenie ciężarnej kobiety Nicka Tellisa (Jason Patric). Partnerem Nicka jest żyć Henry Oak (Ray Liotta), przyjaciel zamordowanego agenta, i zarazem policjant, którego entuzjazm i dzikie formy zajęcia są przedmiotem niesłabnącego zajęcia ze właściwości wydziału wewnętrznego. Pomoc nie jest wówczas łatwa, ale partnerzy dodają siły, aby przy współpracy bardzo interesujących metod dociec prawdy. Wbrew to suma idzie jak po grudzie. Informatorzy giną w niezwykłych okolicznościach, ktoś stara się zatrzeć cienie i patrzy na ostatnie, że niektórym istniałoby na rękę zamknąć całą sprawę…