Czterdziestoletni reżyser Adam Miauczyński wraca pamięcią do zagadnień ze miejscowego życia. Niespełniony artysta jest z początku ciągłych niepowodzeń stałych i niezależnych. Jego rozmyślania o ogromnej karierze opowiadają się nieosiągalne, wielokrotnie usuwano go z projektu filmowego za nieudolność. Na domiar złego od dwudziestu lat trwa w znienawidzonej Łodzi, i jego małżeństwo rozpadło się. Po rozwodzie bohater nadal pozostaje z starą żoną. Zabiega o mocnej emocje, lecz związek z wszelką napotkaną kobietą wystawia się dla niego innym rozczarowaniem.