Podczas cruisingu po plaży dla gejów główny bohater zaprzyjaźnia się jednak z grubym outsiderem, jednakże jego serce zdobywa charyzmatyczny wąsacz, który manifestuje się… Zmysłowo zdjęty i nagrany w jakiejś lokacji film wciąż zmienia tonacje: od porno thrillera, przez parodię do metafory.