Żydowski kowal Zishe Breitbart, wychodzący z średniego polskiego miasteczka, dostaje angaż w berlińskim Teatrze Okultystycznym Hanussena. Składa w nim indywidualną niewiarygodną siłę, dzięki czemu uzyskuje powodzenie w wszelkich Niemczech. Kiedy naziści przenikają do górze mężczyzna otwarcie podaje się do bezpośredniego źródła oraz potwierdza ostrzec własny naród przed kojarzącym się koszmarem…