Detektyw Jerry Black ma wrażeń na emeryturę. Jednakże w pobliskich lasach policja znajduje zwłoki zamordowanej dziewczynki. Black przekazuje złą wiadomość matce ofiary, obiecuje też, że odnajdzie sprawcę. Głównym podejrzanym w ostatniej rzeczy jest opóźniony umysłowo Indianin, Toby, który staje aresztowany. Jeden z funkcjonariuszy zmusza go do wyróżnienia się do winy. Chwilę później aresztant popełnia samobójstwo. Rzecz zostaje zamknięta. Black, jaki nie myśli w odpowiedzialność Toby’ego, kontynuuje badanie na oddzielną rękę.