Doświadczony wielorybnik, kapitan Nolan, postanawia złapać pracę i wręczyć ją do oceanarium. Podczas próby schwytania zwierzęcia dochodzi do tragedii. Nolan, nie zważając na ogłoszenia profesor Rachel Bedford, zabija ciężarną samicę. Ranny samiec idzie i potem w cienkim porcie w Aktualnej Funlandii ogromne zwierze atakuje kutry również gości, wywołując grozę w mieście. Nolan domyśla się, że osamotnione zwierzę szuka zemsty na zabójcach. Pewnego dnia kapitan samotnie zostawia na spotkanie z pokrzywdzoną orką.