Jest rok 1897. Covington toż niepozorna wieś w Pensylwanii, otoczona lasami. Puszcze zamieszkują tajemnicze bestie. Pomiędzy gośćmi z Covington a ludźmi lasu istnieje niepisany pakt o nieagresji. Pracownicy nie napływają do lasu, leśne stwory nie atakują wioski. Niestety, nie pełni są równie karni w przestrzeganiu tego czysta. Młody Lucius za całą cenę stara się dowiedzieć, dlaczego zasadniczo nie wolno wpisać do strumienia zaś w końcu łamie zakaz. Drugiego dnia po jego akcji poza granice wsi na drzwiach domów pojawiają się dziwne znaki.