Sędziwy król konkuruje ze zbuntowanymi poddanymi. Podczas kolejnej okazji ginie, natomiast jego syn jest ciężko ranny. Zrozpaczona królowa woła o dotacja sędziwego smoka, który wychodzi królewiczowi połowę swego serca a ostatnim pojedynczym przeprowadza jego występowanie… Jedynym powodem, jaki kieruje smok, jest warunek przestrzegania zasad honorowego kodeksu rycerskiego przez następnego króla. Nad opanowaniem tej gwarancji rzeczywiście ma czuwać nauczyciel chłopca – rycerz imieniem Bowen