Susan (Naomi Watts), samotna matka, wychowuje dwóch synów: Henry’ego (Jaeden Lieberher) a zdrowszego Petera (Jacob Tremblay). Starszy z ukochanych zakochuje się w przystępnej znajomej Christinie (Maddie Ziegler), córce komisarza policji. Nadzwyczaj rozwinięty pan o wielkiej wyobraźni wierzy, że stary dziewczynki potrzebuje ją skrzywdzić. Pisze to książkę, w której prezentuje plan uratowania Christiny. Matka chłopaka przypadkowo znajduje książkę oraz postanawia wraz z zdrowszym chłopakiem wdrożyć w istnienie plan Henry’ego.