Sarah (Taylor Schilling) martwi się dziwnym zostawieniem swego ośmioletniego syna. Pozornie Miles (Jackson Robert Scott) nie dzieli się od tamtych mężczyzn w owym wieku, a przecież może istnieć spore niebezpieczeństwo dla wszelkiej rodziny. Sarah podejrzewa, iż za tą straszną przemianą stoją nadprzyrodzone siły. Tęskniąc za wszą cenę chronić syna, postanawia rozwikłać kwestię jego opętania. Wykazuje się, że wyjaśnienie trwa w historie, a akcja w ubiegłe lata to rajd po świecie nieznającym granicy między fantazją a prawdą. Czego dowie się Sarah i bądź uda jej się ocalić Milesa?