Paryż, rok 1910. Mieszkańcy miasta z lękiem słuchają opowiadań o potworze, który panuje w miejscowości. Jest wysoki i – zdaniem policji też bezpiecznego ambitnego polityka – bardzo niebezpieczny. Odpowiedzialnym za wywołanie kryzysowej rzeczy jest Raoul – za dnia posłaniec, oraz w ciemności naukowiec-amator. Toż on uczyniłbym monstrum. Teraz chce poprawić własny błąd. Wraz z nieśmiałym operatorem kinowym Emilem oraz znerwicowaną małpą o imieniu Charlie, Raul zaczyna pościg za potworem. Trop podróżuje do kabaretu „Rajski ptak”, gdzie istnieje piękna młoda piosenkarka Lucille. Oddaje się, że pani ostatnio zakumplowała się z stałym przestronnym plus dziwnie wyglądającym gitarzystą.