James Calyton jest gwarantującym agentem, któremu pełni wróżą błyskotliwą karierę. Claytonem przejmuje się m.in. Walter Burke, weteran i historia agencji, który działa Jamesowi przejść ciężkie przygotowywanie i ułatwia możliwość do rozwoju. Któregoś dnia Clayton otrzymuje zadanie specjalne. Jest znaleźć obcego agenta, jaki z wszedł do 'firmy’.