Klasyczna opowieść szpiegowska osadzona za Żelazną Kurtyną z związkiem Paula Newmana i Julie Andrews. Newman leży w wartości światowej sławy naukowca, Michaela Amstronga, który wraz ze naszą asystentką i narzeczoną jednocześnie, Sarą Sherman (Andrews) jedzie do Kopenhagi, by zyskać związek w międzynarodowym kongresie fizyków. Na stanowisku Sarah omyłkowo odbiera wiadomość dedykowaną dla Michaela i poznaje, iż jej przyjaciel doświadczyłeś na część zła i kształtuje na myśl Wschodnich Niemiec. A czyli na pewno? Kiedy Michael gromadzi niezbędne mu dane, do pracy wkraczają agenci wrogiego wywiadu. Podnosi się mrożący farba w żyłach pościg…