Joshua Lazarus jest telepatą pracującym dla NSA. Jego dar, kiedy mu powiedziano, jest skutkiem ubocznym choroby Widmanna, która w tyle doprowadzić ma Joshuę do ryzyka, i niebawem do śmierci. Lazarus spotyka natomiast na swej możliwości panią o całych zdolnościach, jaka nie zawiera żadnych objawów choroby…