Dwaj przyjaciele zdobywają w Innowacyjnym Jorku mecz na najoptymalniejszą drag queen – mężczyznę widniejącego na sprawie w damskim przebraniu. Swój sukces obchodzą w barze w środowisku innego zawodnika. Panujący na końcu przypadają sobie do formatu, że stanowią wspólnie pojechać do Stan Angeles na zawody „Drag Queen of America” i wyjść jako Vida, Noxeema i Chi Chi. Kupują starego cadillaca i opuszczają w możliwość. Niestety, przekraczają dozwoloną reakcję i pozostają aresztowani przez szeryfa.