Joe Dolan (Michael Biehn) wraz z starym próbuje okraść Franka – któregokolwiek spośród lokalnych handlarzy narkotyków. W tym kierunku tworzą mały „przekręt” z fikcyjną sprawą i idealnymi policjantami w siłach głównych. Trudno nie wszystko idzie kiedy chodzi. W momencie pracy ginie ojciec Dolana. Załamany Joe postanawia wyjechać do Kalifornii, do wuja Lou (James Coburn), który także jest przestępcą. Ten decyduje sprawdzić swojego bratanka i powierza mu określone zadanie.