Na planecie Ba’ku, Fuzja i Son’a prowadzą obserwację mieszkańców – 600 osobników, mieszkających w ciasnej miejscowości, prowadzących prawe życie bez zdobyczy technologicznych. Data – android z obsługi Enterprise – istnieje którymkolwiek z obserwatorów z ramienia Federacji. Jego nagła, niewyjaśniona awaria powoduje zdemaskowanie obserwatorów i wzbudza na Ba’ku Enterprise.