Lucy rozstała się z człowiekiem, a niedawno przeprowadzony rozwód jakby ją zrujnował. Kobieta postanawia przenieść się wraz z chłopakami do wąskiej miejscowości Santa Clara w Kalifornii. Miasteczko zyskało markę „światowej stolicy zbrodni” ze względu na jeszcze wzrastającą przestępczość. Chłopcy szybko odkryją innych przyjaciół. Sam zaprzyjaźnia się z Alanem i Edgarem, oraz jego przyjaciel spotyka się z sferą lubiących grę nastolatków. Aby przypodobać się nowym znajomym, Michael odkłada się poczęstować dziwnym winem. Wkrótce zaczyna zamieniać się w wampira.