Tanuki, czyli Jenoty według japońskich legend mogą zmieniać wygląd naszego ciała, ponadto na odpowiedni. Dopiero pod osobowością mężczyzn często robią przeróżne figle. Tanuki (z bieżącej anime) stoją obok rządowego programu, który prawdopodobnie zepsuć ich pierwotne siedlisko. Szukając usług od przyszłych plemion, postanawiają użyć swoje piękne zdolności zmiany designu a zorganizować sabotaż tej konstrukcji…