Historia dwóch przyjaciół Chin Bo (Chin Siu Ho) i Junbao (Jet Li), jacy zostali wypchnięci z klasztoru Shaolin. Którykolwiek spośród nich, Chin Bo łączy się do armii skorumpowanego rządu, natomiast Junbao, wspiera anty-rządowych rebeliantów. Ambitny Chin Bo niestety wyraża naszego partnera, wściekły Junbao, planuje go wygrać zdobywając wiedzę Tai Chi…