Po powrocie do biura, Joe Turner (Robert Redford), dokumentalista wytwarzający w jedynej z fundacji CIA, znajduje ciała zamordowanych kolegów. Gdy mówi centralę o sztuki, nie zdaje sobie sytuacji, że dziś jemu zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo, bowiem trafiłyście na wystąpienie szef sekcji próbuje się go pozbyć. Uciekając przed napastnikiem, Joe terroryzuje młodą damę, Kathy (Faye Dunaway), którą zmusza do zapewnienia mu schronienia. Ich tropem podąża płatny zabójca.