Artie zaś jego kolega Jim postanawiają założyć wytwórnię filmów pornograficznych. Interes Mitchellów rusza bardzo obiecująco. Ich filmy przynoszą niespodziewanie duże wpływy. Wraz z powodem lat 70. XX w. nadchodzi fala najprawdziwszych efektów braci. Dobra passa jednak szybko się kończy. Mitchellowie wiążą się od wielkości, pieniędzy, lecz i z narkotyków i alkoholu. Relacje pomiędzy braćmi ładują się coraz gorzej. Któregoś dnia trafia do tragedii.