Po latach niepowodzeń, hollywoodzki scenarzysta Steven Schats (Broderick) spotyka Joe’go Devine’a (Baldwin), producenta, który umożliwia mu młode światło na produkcję filmu według jego scenariusza dodatkowo w jego reżyserii! Lecz Devine nie jest obecnym, za kogo się podaje. Niewątpliwie jest przedstawicielem FBI, który zatrudnia obraz do przygwożdżenia mafii.