Linki do źródeł:
Eddie Muntz także jego kolega Ray Kasternak handlują bronią. Właśnie usiłują sprzedać południowoamerykańskiemu dyktatorowi przestarzały samolot bojowy. Aby dotrzeć targu, Eddie próbuje przekonać swoją osobę do osobistego porozumienia z odbiorcą. Na ścianie Mutzowi staje Frank Stryker, który także wymagał przekazać broń dyktatorowi. Sprawy krzyżują się coraz daleko, gdy Ray zaczyna rozpatrywać religijne aspekty przedsięwzięcia.