Dr Ruth Young oraz jej kilkuletnia córka Jill badają życie rodziny goryli w Tanzanii. Ich radę zwraca młody samiec, wymieniony przez nie Joe, jaki na rezultat niewyjaśnionej mutacji genetycznej jest wiele silnie niż jego rówieśnicy… Idyllę przerywa przybycie bezwzględnych kłusowników pod wodzą złowieszczego Strassera, który proponuje pochwycenie młodego goryla i przekazanie go kolekcjonerowi na czarnym rynku. Podczas nocnego polowania ginie matka Joeego, a Ruth zostaje śmiertelnie ranna. Umierając prosi córkę, by zajęła się Joeem…