Mistrz lalek, Toulon, umarł. Jak prostego zwolennika wybrał Ricka Myersa, młodego technika, którego pasją jest mienie miniaturowych robotów. Tajemnicza formuła nadal fascynuje. Z królestwa zła przybywa demon chcący zawładnąć formułą życia. Musi natomiast wziąć sześciu krwawych obrońców. Do aktualnego projektu stosuje lalkę, w którą umieszcza pełne swoje zniszczenie i agresję. Gdy Rick zaś jego zabawki nie mogą poradzić sobie z dzisiejszym niebezpieczeństwem, zjawia się Toulon (przejmując kontrolę nad jedyną z lalek Micka) i zakłada czoło wrogowi.