Średniowieczna Italia. Czar, skończony na niewiele kochanków przez zawistnego biskupa sprawia, iż rycerz staje się co noc wilkiem, natomiast jego ukochana – podczas dnia zamienia się w sokoła. Nie mogą zatem spotkać się jako pracownicy. W sztukę zostaje wplątany przypadkowo prosty złodziejaszek, który decyduje zwalczyć moc zaklęcia.