Młode małżeństwo, po ciężkiej stracie ukochanego syna, adoptuje ośmioletniego chłopca. Jessie i Mark robią wszystko, by przygotować dziecku kochającą się i korzystną rodzinę. Nagle okazuje się jednak, że Cody, jaki istnieje miłym i gładkim chłopcem, skrywa mroczny sekret. Kiedy Cody zasypia, jego sny stają się rzeczywistością – koszmary również. Rodzinę zaczynają nawiedzać wyśnione przez pana demony. Jessie i Mark zrobią wszystko, by dojść do źródła lęków syna, dopóki ich mieszkanie zamieni się nie do poznania.