Edward (Robert Pattinson) zgadza się zamienić Bellę (Kristen Stewart) w ducha – pod warunkiem jednak, że dostaną ślub. Ten projekt nie podoba się zazdrosnemu o dziewczynę Jacobowi (Taylor Lautner). Razem z myślami swojego plemienia, młody wilkołak wraz ze prostymi braćmi ciągnie zbyt działanie bronić okolic Forks przed wampirami. Jacob oferuje Belli coś, czego Edward przenigdy nie będzie w stanie jej zapewnić – normalne działanie bez potrzeb picia farby oraz duszenia swojej tożsamości przed światem. Ale do mieszkańców miasta dochodzą niepokojące wieści o zniknięciach drugich osób. Rodzina Cullenów wkrótce odkrywa, iż nie są jedynymi wampirami zamieszkującymi okolice stanu Waszyngton. Na domiar chorego w tłumach pokrywa się czyhająca na przeżycie Belli Victoria (Bryce Dallas Howard), jaka pragnie pomścić śmierć bliskiego przyjaciela – Jamesa. Rodzina wampirów i plemię wilkołaków będzie musiało załagodzić konflikt i nauczyć się współpracować, aby zapobiec kojarzące się niebezpieczeństwo.